国产 gv 好意思银证券：重申比亚迪电子“买入”评级 上调认识价至60港元
发布日期：2025-06-29 16:09 点击次数：156
好意思银证券发布研报称，重申比亚迪电子（00285）“买入”评级，认识价由43港元升至60港元。对由公司母企比亚迪股份（01211）引颈下的汽车业务彭胀更为乐不雅。另外，智高手机补贴、潜在的iPhone升级周期以及AI处事器亦带来上行空间。该即将比亚迪电子2024至2026年的盈利揣测上调4%至10%。
该行合计，比亚迪电子为比亚迪的高档驾驶赞助系统（ADAS）模组的主要供应商，并将受惠于比亚迪更快的ADAS浸透率。除了销量有望普及以外，该行对比亚迪电子初学级和中端居品平均售价揣测由1，000至2，000元东说念主民币，升至3，000至4，000元东说念主民币。另预期今明两年的汽车业务销售同比增长75%及47%，至350亿与520亿元东说念主民币，孝顺销售的18%及23%，推断来岁来自外部客户的销售将迟缓飞腾。
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